Flydubai в следующем году выпускает облигации сукук

Бюджетный авиаперевозчик flydubai, объявивший о ноябре о заказе самолетов на US$8,8 млрд., оповестил о своих планах по привлечению капитала за счет выпуска облигаций в следующем году. Среди прочего, как заявил главный финансовый директор компании, Мукеш Содани, рассматривается возможность выпуска исламских облигаций сукук. Предполагаемая сумма - около US$500 млн.

«До сих пор мы не рассматривали возможность выпуска облигаций, однако, по видимому, в 2015 году мы прибегнем к этому способу, причем определенный интерес для нас будут представлять исламские облигации сукук», - заявил Мукеш Содани на конференции в Дубае. – «Исламские облигации нас интересуют, поскольку наша главная цель – диверсификация источников финансирования».

Зарегистрированный в Дубае перевозчик планирует разместить стандартное количество облигаций, поступления от продаж которых будут использованы как для финансирования текущих расходов компании, связанных с обслуживанием полетов, так и на приобретение новых самолетов. «Стандартное количество» на долговом рынке обычно означает сумму порядка US$500 млн.

Компания flydubai начала полеты в 2009 году, заказав 50 новых самолетов Boeing 737-800s. Содани отметил, что 43 из 50 самолетов были полностью оплачены.

Находящаяся в государственной собственности компания стремительно продолжает стремительно расширять географию своих полетов и запускать новые маршруты, конкурируя с другими региональными лоу-костерами, такими как Jazeera Airways и Air Arabia.

Компания, уже обслуживающая более 65 направлений, заказала еще 100 самолетов Boeing 737-MAX на авиасалоне в Дубае в прошлом ноябре. Поставки этих самолетов начнутся в 2017 году.

Flydubai до этого полагался на продажи самолетов, возвратный лизинг, прямые банковские займы и другие способы оплаты поставки самолетов.

В ноябре была заключена сделка на US$228 млн. с участием ряда международных и местных банков, предполагающая покупку шести самолетов Boeing 737-800, которые должны быть переданы компании в период 2013-2014 гг.

Лидирующий авиаперевозчик эмирата Дубая, Emirates, был одной из первых компаний, использовавших исламские облигации сукук для финансирования покупки самолетов. В марте прошлого года она выпустила амортизационные облигации сукук на сумму US$ 1 млрд. и планирует продолжить выпуск облигаций и в этом году.

Владимир Розов, Arafnews, по материалам Arabian Business