Национальная судоходная компания Саудовской Аравии выпускает 10-летний сукук

Islamic Business and Finance/ Выпуск исламских ценных бумаг компанией «Bahri» направлен на финансирование основной деятельности и погашение текущей задолженности. Стоимость эмиссии составит 3,9 млрд. риалов.

После того, как в 2014 году Национальная судоходная компания Саудовской Аравии закрыла сделку по покупке судоходной организации «Vela», «Bahri» стала единственным поставщиком услуг по перевозке сырой нефти для Saudi Aramco – национальной нефтяной компании Саудовской Аравии.

Приобретение «Vela» сделало «Bahri» четвёртым по величине владельцем судов и было поддержано продажей акций и бридж-кредитом в 3,18 млрд. риалов. В июне 2014 года в «Bahri» заявили, что кредит может быть заменен на долгосрочное, соответствующее шариату, финансирование в течение 12 месяцев.

К выпуску сукук, направленному в том числе на погашение существующего кредита, «Bahri» планирует привлечь HSBC Saudi Arabia, JP Morgan, Samba Capital, а также инвестиционно-банковское подразделение Samba Capital – Samba Financial Group.