Саудовская Аравия рассчитывает привлечь до $17,5 млрд за счет выпуска гособлигаций

Finanz.ru/ Правительство Саудовской Аравии рассчитывает привлечь до $17,5 млрд долларов в ходе первого в истории выпуска суверенных облигаций для иностранных инвесторов на нынешней неделе. Об этом сообщила сегодня газета «Уолл-стрит джорнэл» со ссылкой на информированные источники.

В свою очередь агентство Рейтер сообщает, что спрос на саудовские бонды значительно превысил предложение и составил $67 млрд. Это близко к рекордному уровню спроса на облигации стран с нарождающимися экономиками, достигнутому в апреле при размещении госбумаг Аргентины, - $69 млрд.

Высокий спрос привел к тому, что Саудовская Аравия снизила ориентир доходности своих облигаций: для 5-летних бумаг она будет выше на 1,4% выше казначейских обязательств США (по сравнению с 1,6% первоначально), для 10-летних - на 1,7% выше американских (1,85% первоначально) и для 30-летних - на 2,15% больше госбумаг США (2,35% ранее).

«Неудивительно наблюдать высокий спрос на суверенные облигации Саудовской Аравии в ходе их дебютного выпуска со стороны как местных, так и иностранных инвесторов, - приводит WSJ мнение главы отдела глобального рынка исламских финансовых инструментов и бумаг с фиксированной доходностью стран Ближнего Востока и Северной Африки фонда Franklin Templeton Мохеэддина Кронфола. - Первоначальный ориентир доходности соответствовал нашим ожиданиям».

Как отмечает газета, Саудовская Аравия, а также другие нефтедобывающие арабские страны Персидского залива, такие как Катар, Оман, Бахрейн и эмират Абу-Даби (ОАЭ), планируют выпуск суверенных облигаций для покрытия бюджетного дефицита, вызванного падением цен на нефть и доходов от ее экспорта.